(Actualizado el 19/02/2024)
Los servicios de gestión discrecional de carteras consisten en que el cliente delegue en un gestor la gestión de su cartera de valores según un mandato específico acorde al perfil inversor estimado para el cliente.
El gestor puede ser un banco, una sociedad de valores o una agencia de valores (como es nuestro caso, en Indexa).
Inverco (la asociación que representa al 99 % de las gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones españoles), publica trimestralmente estadísticas de volumen de carteras gestionadas por los grandes grupos financieros en España. Nos hemos asociado a Inverco para estar incluidos en los datos trimestrales y el resultado es el siguiente:
El mayor gestor de carteras independiente en España
En este momento, el ranking es el siguiente:
| Ranking | Entidad | Desde | Antigüedad | Patrimonio gestionado (M€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caixabank | 1904 | 120 años | 45.446 |
| 2 | BBVA | 1857 | 167 años | 18.700 |
| 3 | Santander | 1857 | 167 años | 17.437 |
| 4 | Kutxabank | 1879 | 145 años | 10.853 |
| 5 | Ibercaja | 1863 | 161 años | 4.160 |
| 6 | Sabadell | 1881 | 143 años | 3.098 |
| 7 | Bankinter | 1965 | 59 años | 2.578 |
| 8 | March | 1926 | 98 años | 2.549* |
| 9 | Indexa Capital | 2015 | 9 años | 1.960 |
| 10 | EDM | 1989 | 35 años | 1.463 |
| 11 | Abanca | 1880 | 144 años | 1.243 |
| 12 | Grupo Caja Rural | 1906 | 118 años | 1.120 |
| 13 | Renta 4 | 1986 | 38 años | 955 |
| 14 | Andbank | 1930 | 94 años | 942 |
Notas:
– Desde: año de constitución del negocio más antiguo incluido en el grupo. Wikipedia, webs corporativas.
– Patrimonio gestionado: fuente Inverco, Gestión de Carteras 12/2023 (pdf).
– Patrimonio Indexa: no incluye el volumen que tenemos en planes de pensiones individuales comercializados por terceros, ni el volumen en planes de pensiones de empleo, que no están bajo un contrato de gestión discrecional de cartera.
– Descargar hoja de cálculo completa (03/2021 – 12/2023, formato Excel).
* March: dato de junio 2023, no actualiza la información desde entonces.
Como se puede observar, el ranking de los 14 primeros incluye a 12 bancos, una sociedad de valores parte de un grupo asegurador (EDM, parte del grupo Mutua Madrileña), con 35 a 167 años de historia respectivamente, e Indexa, empresa independiente (no parte de un grupo bancario o asegurador) con menos de 9 años de historia.
En menos de 9 años desde nuestro lanzamiento a finales de 2015, nuestros clientes ya nos han delegado la gestión de más de dos mil millones de euros, lo que nos coloca en la novena posición del ranking de volumen de gestión de carteras en España, como la empresa que más rápido ha llegado al top 10 y como la única gestora independiente de la lista.
Actualizamos esta página cada trimestre con los datos actualizados de Inverco. Nuestro objetivo es seguir creciendo en volumen para poder seguir reduciendo las comisiones para nuestros clientes de forma sostenible a largo plazo.
Gracias a todos los que nos estáis acompañando en este camino. Juntos conseguiremos que un servicio independiente y orientado al cliente consiga que cada vez más clientes sufran menos los conflictos de intereses de los grupos bancarios y consigan una mayor rentabilidad para sus inversiones a largo plazo.
Si aún no eres cliente
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