(Actualizado el 20/11/2023)
Los servicios de gestión discrecional de carteras consisten en que el cliente delegue en un gestor la gestión de su cartera de valores según un mandato específico acorde al perfil inversor estimado para el cliente.
El gestor puede ser un banco, una sociedad de valores o una agencia de valores (como es nuestro caso, en Indexa).
Inverco (la asociación que representa al 99% de las gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones españoles), publica trimestralmente estadísticas de volumen de carteras gestionadas por los grandes grupos financieros en España. Nos hemos asociado a Inverco para estar incluidos en los datos trimestrales y el resultado es el siguiente:
El mayor gestor de carteras independiente en España
En este momento, el ranking es el siguiente:
| Ranking | Entidad | Desde | Patrimonio gestionado (M€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Caixabank | 1904 | 43.918 |
| 2 | BBVA | 1857 | 17.756 |
| 3 | Santander | 1857 | 16.916 |
| 4 | Kutxabank | 1879 | 10.435 |
| 5 | Ibercaja | 1863 | 4.038 |
| 6 | Sabadell | 1881 | 3.141 |
| 7 | March | 1926 | 2.549 |
| 8 | Bankinter | 1965 | 2.373 |
| 9 | Indexa Capital | 2015 | 1.786 |
| 10 | EDM | 1989 | 1.379 |
| 11 | Abanca | 1880 | 1.160 |
| 12 | Renta 4 | 1986 | 894 |
| 13 | Andbank | 1930 | 872 |
Notas:
– Desde: año de constitución del negocio más antiguo incluido en el grupo. Wikipedia, webs corporativas.
– Patrimonio gestionado: fuente Inverco, Gestión de Carteras 09/2023 (pdf)
– Patrimonio Indexa: no incluye el volumen del fondos de fondos Indexa RV Mixta Internacional 75 subgestionado por Indexa, ni el volumen que tenemos en planes de pensiones individuales comercializados por terceros, ni el volumen en planes de pensiones de empleo, que no están bajo un contrato de gestión discrecional de cartera.
Como se puede observar, el ranking de los 13 primeros incluye a 11 bancos, una sociedad de valores parte de un grupo asegurador (EDM, parte del grupo Mutua Madrileña), con 30 a 150 años de historia respectivamente, e Indexa, empresa independiente (no parte de un grupo bancario o asegurador) con 8 años de historia.
En menos de 8 años desde nuestro lanzamiento a finales de 2015, nuestros clientes ya nos han delegado la gestión de más de mil millones de euros, lo que nos coloca en la décima posición del ranking de volumen de gestión de carteras en España, como la empresa que más rápido ha llegado al top 10 y como la única gestora independiente de la lista (que no forma parte de un grupo bancario o asegurador).
Iremos actualizando esta página con los datos trimestrales que publicará Inverco. Nuestro objetivo es seguir creciendo en volumen para poder seguir reduciendo las comisiones para nuestros clientes de forma sostenible a largo plazo.
Gracias a todos los que nos estáis acompañando en este camino. Juntos conseguiremos que un servicio independiente y orientado al cliente consiga que cada vez más clientes sufran menos los conflictos de intereses de los grupos bancarios y consigan una mayor rentabilidad para sus inversiones a largo plazo.
Si aún no eres cliente
No dudes en responder a nuestro breve test de perfil (2 minutos) inversor para ver qué cartera de planes de pensiones te gestionaríamos. Te animamos a abrirte una cartera de planes de pensiones con nosotros.