El primer semestre 2023 ha sido muy positivo, pero la rentabilidad no siempre será tan alta

Publicada en por Equipo Indexa

Como resaltábamos en nuestra anterior actualización de rentabilidades a principios de año, aunque el año 2022 había sido inusualmente negativo lo normal es que la rentabilidad de las carteras sea positiva. Este primer semestre de 2023 los mercados nos han ofrecido esas rentabilidades positivas, incluso en el mercado de renta fija a largo plazo, a … Continúa leyendo El primer semestre 2023 ha sido muy positivo, pero la rentabilidad no siempre será tan alta

Nuestras carteras son más rentables que el 95% de los fondos comparables

Publicada en por Unai Ansejo

En Indexa solemos comparar la rentabilidad que obtienen nuestras carteras contra la rentabilidad media de los fondos españoles publicada por Inverco (la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones). En particular: Comparamos nuestras carteras 1 a 3, las que tienen más de 70% de bonos, con los fondos de la categoría … Continúa leyendo Nuestras carteras son más rentables que el 95% de los fondos comparables

También habrá años en negativo

Publicada en por Equipo Indexa

En este artículo detallamos la rentabilidad obtenida por nuestras carteras de fondos o de planes de pensiones en 2017, y en acumulado en 2016-2017. Antes de nada una advertencia: siempre conviene recordar que rentabilidades pasadas no garantizan ni hacen más probables rentabilidades futuras. Carteras de fondos de inversión En el año 2017, la rentabilidad de … Continúa leyendo También habrá años en negativo

Rentabilidad de las carteras 1er semestre 2017

Publicada en por Unai Ansejo

Como cada semestre, publicamos la rentabilidad de nuestras carteras, de fondos de inversión y de planes de pensiones. Carteras de fondos En el 1er semestre 2017, la rentabilidad de nuestras carteras de fondos de inversión se ha situado entre -0,2% y +3,3%: -0,2% para la cartera de menor riesgo (perfil 1/10) +3,3% para la cartera … Continúa leyendo Rentabilidad de las carteras 1er semestre 2017

Riesgo, volatilidad y ratio de Sharpe

Publicada en por Unai Ansejo

A la hora de analizar si una inversión ha ido bien o no, muchas veces nos fijamos exclusivamente en la rentabilidad que esta ha proporcionado. Por ejemplo, si un fondo de inversión ha obtenido un 6% de rentabilidad en el último año y otro un 3%, concluiremos que el primero ha sido “mejor” inversión. Ejemplo … Continúa leyendo Riesgo, volatilidad y ratio de Sharpe

7,4% de rentabilidad media en 2016, más de 6 puntos superior al benchmark

Publicada en por Equipo Indexa

En 2016 (el 1er ejercicio completo de Indexa Capital), la rentabilidad de nuestras carteras se ha situado entre +4,6% y +9,5% para las carteras 1 a 10: +4,6% para la cartera 1/10 +7,5% para la cartera media (6/10) +9,5% para la cartera 10/10 * Benchmark: los índices de referencia son los índices de renta fija mixta internacional … Continúa leyendo 7,4% de rentabilidad media en 2016, más de 6 puntos superior al benchmark

Rentabilidad de las carteras 1er semestre 2016

Publicada en por Equipo Indexa

En el 1er semestre 2016 (el 1er semestre de existencia de Indexa Capital), la rentabilidad de nuestras carteras se ha situado entre +0,5% y +3,9%: +0,5% para la cartera de mayor riesgo (perfil 10/10) +3,9% para la cartera de menor riesgo (perfil 1/10). Nota: siempre conviene recordar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. No es habitual … Continúa leyendo Rentabilidad de las carteras 1er semestre 2016