Perfil de nuestro cliente de seguro de vida

Nuestro seguro de vida cumple tres años desde que lo lanzamos, el 24 de octubre 2019, en colaboración con Caser Seguros. En este periodo, hemos podido confirmar que es probablemente el seguro de vida más económico del mercado. Ya lo han contratado más de 700 clientes y todavía no hemos encontrado ningún otro seguro de … Continúa leyendo Perfil de nuestro cliente de seguro de vida

Renta fija e indexación

Los primeros cuatros meses de 2022 han sido meses en los cuales las acciones han caído pero los bonos también, y además las caídas han sido algo superiores en los bonos. Por esta razón, todos los perfiles de riesgo, con mayor o menor riesgo, están teniendo pérdidas en el comienzo del año. En este contexto, … Continúa leyendo Renta fija e indexación

Cómo perfilamos a nuestros clientes

El perfilado de un cliente ha sido tradicionalmente más un arte que una ciencia, y un arte muy complejo. Muchas veces el cliente no sabe realmente cuánto riesgo quiere asumir, y cuando cree que lo sabe, a menudo desconoce realmente cómo actuará cuando vea su cartera subir o bajar. Por otro lado, el banquero que … Continúa leyendo Cómo perfilamos a nuestros clientes