En el artículo Réplica física, por muestreo o sintética (fondos indexados y ETFs) explicamos las diferencias en los fondos indexados de réplica física (tienen las acciones o bonos que conforman el índice) con los de réplica sintética (el fondo indexado firma un contrato derivado o total return swap con un banco que se compromete a pagar … Continúa leyendo Réplica física vs. réplica sintética
Un enfoque que tomamos a menudo es compararnos con la media de los fondos con un riesgo similar. Recientemente hemos publicado que las carteras de Indexa han rentado desde el 31/12/2015 hasta 31/12/2020 de media 6,2% anual, 4,3 puntos porcentuales al año más que la media de los fondos españoles de riesgo comparable según datos … Continúa leyendo Nuestras carteras en el top 3% de su categoría en Inverco – 5 años
Como venimos haciendo cada año, hemos actualizado las expectativas de rentabilidad y riesgo de nuestras carteras. El objetivo es que anualmente incluyamos la última información disponible de cara a estimar la rentabilidad que podemos esperar en el largo plazo. La metodología que utilizamos para calcular la rentabilidad y riesgos esperados está fijada por nuestro comité … Continúa leyendo Actualización 2021 de las expectativas de las carteras
Los reajustes automáticos son, junto con la diversificación global y las bajas comisiones, una de las principales señas de identidad de la gestión de Indexa. Los reajustes automáticos se encargan de que siempre tengas tu cartera muy ajustada a tu perfil de inversión. De esta forma, vende los fondos que han subido y compra los … Continúa leyendo Los beneficios de los reajustes automáticos de carteras (II)
Como venimos haciendo cada año, hemos actualizado las expectativas de rentabilidad y riesgo de nuestras carteras. El objetivo es que anualmente incluyamos la última información disponible de cara a estimar la rentabilidad que podemos esperar en el largo plazo. La metodología que utilizamos para calcular la rentabilidad y riesgos esperados está fijada por nuestro comité … Continúa leyendo Actualización 2020 de las expectativas de las carteras
Hemos hecho un cambio menor en nuestras carteras de fondos: bajamos el nivel objetivo de efectivo en las carteras a 0,70% (en lugar de 1,00% antes). El nivel de efectivo mínimo se mantiene en 0,18% y el nivel máximo por defecto baja a 1,00% (en lugar de 1,25% antes). Razones del cambio Hay varias razones … Continúa leyendo Bajamos el nivel de efectivo objetivo a 0,70% en las carteras de fondos
En Indexa somos unos firmes defensores de la indexación global por capitalización y de evitar a toda costa el sesgo local (“home bias”) que habitualmente tienen los inversores y los gestores. Como mostramos en un nuestro artículo a ”El homo indexatus, invertir a largo plazo y los cisnes negros”, un inversor desde 1899 hasta la … Continúa leyendo Limitaciones de la indexación global pura
En el artículo “Sobre los costes de transacción en los fondos de inversión y ETF’s” hablamos de los distintos costes de transacción que existen cuando se suscriben fondos o ETFs. Existen cuatro tipos de coste de transacción que se pueden aplicar en un fondo de inversión: Coste explícito, Swing price, Bid-Offer, y Redondeos de participaciones. En … Continúa leyendo El swing price y cómo beneficia a nuestros clientes
En este artículo describimos qué son los Benchmarks o índices de referencia, para qué sirven, cómo los seleccionamos en Indexa y cuáles son los que utilizamos actualmente. De acuerdo con Investopedia: “Un Benchmark o índice de referencia, es un estándar contra el cual se puede medir la rentabilidad de una acción, fondos de inversión o … Continúa leyendo Sobre los Benchmarks de nuestras carteras
En caso de retirada parcial de dinero desde una cuenta de fondos, Indexa Capital solicita al banco custodio (Inversis Banco) reembolsar algunas participaciones para disponer del efectivo para cubrir la retirada solicitada por el cliente. Hasta ahora, a la hora de elegir qué fondos reembolsar, nuestro sistema de gestión automatizada solicitaba los reembolsos con el … Continúa leyendo Optimización fiscal automatizada en las retiradas de dinero
